Stenn utiliza las instalaciones de Natixis para ampliar la financiación del comercio de exportación
Londres, 25 de julio de 2018 - Stenn International Ltd. («Stenn»), un proveedor de soluciones de financiación comercial en los mercados mundiales, anunció hoy el cierre de una línea de financiación sénior con Natixis S.A. («Natixis»). Con un tamaño previsto de hasta 500 millones de dólares, la línea proporcionará capacidad adicional para que Stenn ofrezca soluciones de capital circulante a proveedores y compradores que se dedican al comercio internacional.
La línea de Natixis, que cuenta con el respaldo del seguro de financiación comercial de la aseguradora global AIG, amplía la plataforma de 300 millones de dólares lanzada por Stenn y Crayhill Capital Management LP («Crayhill») en 2016. Crayhill, una empresa de gestión de activos alternativos centrada en el crédito, desempeñó un papel activo en la obtención de la línea de Natixis y continúa desempeñándose como socio de capital y asesor de Stenn.
La nueva financiación sénior permite a Stenn ampliar aún más sus soluciones de financiación a otros clientes y mercados geográficos que actualmente no reciben los servicios de financiación bancaria tradicional. Stenn ha registrado una creciente demanda de financiación flexible a corto plazo por parte de proveedores y compradores que se dedican al comercio internacional.
Los programas de Stenn brindan beneficios de flujo de caja a ambas partes en una transacción comercial transfronteriza. A los proveedores se les paga inmediatamente cuando se envían los productos, mientras que los compradores pueden pagar en una fecha posterior. Stenn financia empresas de todos los tamaños en una amplia gama de sectores industriales. Entre sus clientes actuales se encuentran líderes mundiales en tecnología minorista, mayorista, industrial y de fabricación.
«En vista de la creciente globalización de las cadenas de suministro, las restricciones de Basilea III a la financiación del comercio y los cambios globales en las regulaciones arancelarias, los bancos se ven obligados a limitar su participación en algunos segmentos de financiación del comercio, como el comercio entre economías emergentes y desarrolladas», dijeron Greg Karpovsky y Andrey Polevoy, cofundadores de Stenn. «Esto crea una brecha en el mercado en la que Stenn, con el apoyo de Crayhill, Natixis y AIG, está bien posicionado para convertirse en líder mundial».
«Stenn proporciona capital circulante a todo tipo de empresas en todo el mundo, desde grandes empresas hasta empresas medianas y pequeñas que no tienen un acceso adecuado a la financiación del comercio transfronterizo», dijo Kerstin C. Braun, presidenta de Stenn. «Con este nuevo mecanismo, estamos más preparados que nunca para cubrir estas brechas de financiación».
«Este servicio sénior permite a Stenn continuar con su liderazgo mundial en el mercado desatendido de la financiación del comercio internacional», dijo Josh Eaton, socio gerente de Crayhill. «Con su equipo experimentado, sus sistemas integrales, sus controles de gestión de riesgos y este programa de capital en expansión, Stenn está bien posicionado para hacerse con la cuota de mercado y convertirse en la primera opción de financiación entre los proveedores de bienes industriales y de consumo».
Emmanuel Issanchou, director global de crédito estructurado y soluciones de Natixis, añadió: «Estamos encantados de trabajar con Stenn, Crayhill y AIG en esta transacción, que es coherente con nuestra estrategia de financiación de la creciente desintermediación de la economía. Esta titulización única y multijurisdiccional de las cuentas por cobrar comerciales transfronterizas está diseñada para respaldar el crecimiento de Stenn al satisfacer sus necesidades empresariales específicas. Esperamos que marque el inicio de una asociación floreciente entre Natixis y Stenn».
«Nos complace ofrecer una solución especializada de seguro de financiación comercial para apoyar a la línea senior de Natixis con la mitigación del riesgo crediticio de Basilea III para Natixis como entidad financiadora y una estructura eficiente de primera pérdida con criterios de elegibilidad integrales para Stenn, lo que le permitirá ampliar su financiación para operaciones a corto plazo», dijo Oliver Lambert, director de AIG Trade Finance Ltd.
Para atender al mercado global, Stenn ha incorporado un liderazgo sénior con experiencia en financiación comercial, crédito y expansión empresarial, ha invertido en tecnología que le permite gestionar las transacciones de forma rápida y eficaz y, al mismo tiempo, controlar el riesgo, y ha establecido una presencia en las principales economías de todo el mundo para prestar un mejor servicio a los compradores y vendedores.
Acerca de Stenn International Ltd.
Stenn International Ltd. es un proveedor no bancario de financiación comercial con sede en el Reino Unido especializado en el comercio transfronterizo. Las soluciones de financiación comercial de Stenn son integrales y se pueden combinar para cubrir toda la cadena de suministro, desde la orden de compra hasta la entrega de los bienes. Las prácticas innovadoras permiten a Stenn financiar en sectores y regiones geográficas que actualmente no participan en el comercio mundial. La compañía opera a nivel mundial con oficinas en Los Ángeles, Dallas, Nueva York, Londres, Hamburgo, Stuttgart, Singapur, Hong Kong, Shanghái, Guangzhou y Chongqing. Obtenga más información en www.stenn.com.
Contacto con los medios de comunicación de Stenn International Ltd.
Sue Hinton | sue.hinton@stenn.com
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Acerca de Crayhill Capital Management LP
Crayhill Capital Management LP es una firma de administración de activos alternativos con sede en Nueva York que se especializa en oportunidades de crédito privado basadas en activos. La firma se lanzó en agosto de 2015 y está registrada en la SEC de EE. UU. como asesora de inversiones. Crayhill se esfuerza por ofrecer soluciones de capital a través de estructuras de financiación personalizadas, centrándose en los mercados de Norteamérica, América Latina y Europa. Sus estrategias de inversión basadas en activos se basan en una profunda experiencia en el sector y en relaciones en los mercados de financiación estructurada y especializada. El proceso de inversión de Crayhill se centra en el análisis fundamental de las garantías, combinado con una estructuración activa, con énfasis en la cobertura de los activos y la preservación del capital. Para obtener más información, visite www.crayhill.com o correo electrónico info@crayhill.com.
Contacto con los medios de comunicación de Crayhill Capital Management LP
Zach Kouwe (Relaciones Públicas de Dukas Linden) | zkouwe@dlpr.com
+1-646-808-3665
Acerca de Natixis
Natixis es la división internacional de banca corporativa y de inversión, gestión de activos, seguros y servicios financieros de Groupe BPCE, el segundo grupo bancario más grande de Francia con 31 millones de clientes repartidos en dos redes de banca minorista, Banque Populaire y Caisse d'Epargne.
Con más de 21 000 empleados, Natixis cuenta con una serie de áreas de especialización que se organizan en cuatro líneas de negocio principales: gestión de activos y patrimonio, banca corporativa y de inversión, seguros y servicios financieros especializados.
Como actor global, Natixis tiene su propia base de clientes compuesta por empresas, instituciones financieras e inversores institucionales, así como una base de clientes de particulares, profesionales y pequeñas y medianas empresas de las redes bancarias de Groupe BPCE.
Cotiza en la bolsa de París y tiene una sólida base financiera con un capital CET1 en Basilea 3 (1) de 11 700 millones de euros, un ratio CET1 de Basilea 3 (1) del 10,7% y calificaciones de calidad a largo plazo (Standard & Poor's: A/Moody's: A1/Fitch Ratings: A).
(1) Basado en las normas CRR-CRD4 publicadas el 26 de junio de 2013, incluido el compromiso danés, sin introducción gradual.
Cifras al 31 de marzo de 2018
Contacto con los medios de comunicación de Natixis
Sara Whitehead | sarah.whitehead@moorgategroup.com
+44 (0) 20 737 491
Acerca de AIG
American International Group, Inc. (AIG) es una organización de seguros líder a nivel mundial. Fundada en 1919, en la actualidad las compañías miembros de AIG ofrecen una amplia gama de seguros de propiedad y accidentes, seguros de vida, productos de jubilación y otros servicios financieros a clientes en más de 80 países y jurisdicciones. Estas diversas ofertas incluyen productos y servicios que ayudan a las empresas y a las personas a proteger sus activos, gestionar los riesgos y garantizar la jubilación. Las acciones ordinarias de AIG cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York y en la Bolsa de Valores de Tokio.
Puede encontrar información adicional sobre AIG en www.aig.com
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